خوراکی های کلیدی

فصل درآمد سه ماهه آخر سال 2023 به پایان رسیده است. با وجود ترس از رکود در اوایل سال، اکثر شرکت های گزارشگر با سود شرکتی بهتر از آنچه که تحلیلگران انتظار داشتند، از خط پایان عبور کردند.

ما فکر می‌کنیم زمان بسیار خوبی برای بازدید مجدد از Snapshot درآمد روزانه است که در سایت موجود است ابزار مسیر درآمد در ما مرکز ابزار تجزیه و تحلیل پورتفولیو (PATH).

بین S&P SmallCap 600، S&P MidCap 400 و شاخص های S&P 500 و سبک مربوط به آنها (ارزش و رشد) سبدها، همه به جز SmallCap 600 و نوع ارزش آن، انتظارات درآمد را شکست دادند. رشد دوباره در این سه ماهه در مرکز توجه قرار گرفت رشد S&P 500 گزارش رشد 22.1 درصدی درآمد – بسیار بالاتر از رشد 4.7 درصدی S&P 500.

موضوع رشد سهام نسبت به سهام ارزشی در سه ماهه گذشته ادامه داشت و نام های رشد به طور قابل توجهی از نظر رشد سود از نام های ارزشی پیشی گرفتند. کلاه های کوچک رشد درآمد منفی را در کل گزارش داد و تنها شاخص رشد S&P SmallCap 600 یک شگفتی سود مثبت را گزارش کرد.

عکس لحظه ای درآمد، شاخص های S&P

یک سبد وجود داشت که رشد درآمد آن این شاخص‌های معیار را از آب خارج کرد: رشد کیفیت. علیرغم اینکه در رده ی باشکوه هفت سهام کم وزن – هفت سهم بزرگ در S&P 500 که بخش عمده ای از بازدهی این شاخص را در طول سال 2023 ایجاد کردند – نسبت به رشد S&P 500، شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده (WTQGRW) توانست درجه قابل توجهی بیشتری از EPS رشد نسبت به S&P 500 یا همتای رشد آن.

هفت وزن باشکوه، شاخص‌های S&P در مقابل شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده

با نگاهی به بزرگترین تولیدکنندگان درآمد در شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده، 10 شرکت برتری که بیشترین میزان درآمد دلاری را داشتند، همگی در بخش‌های فناوری اطلاعات، خدمات ارتباطی و اختیار مصرف‌کننده بودند. این شاخص همچنین توانست رشد درآمد قابل توجهی را از شرکت هایی که در شاخص رشد S&P 500 قرار ندارند، مانند GoDaddy Inc. و Coupang Inc.

10 تولیدکننده برتر درآمد در شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده

شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده، که در سهام رشد با معیارهای کیفیت قوی سرمایه گذاری می کند، نرخ رشد درآمدی 41.4 درصدی گزارش شده داشت، تقریباً دو برابر 22.1 درصد از شاخص رشد S&P 500.

عکس فوری درآمد، شاخص های WisdomTree را انتخاب کنید

در سال تقویمی 2023، شاخص رشد کیفیت WisdomTree ایالات متحده رشد درآمد عملیاتی مشابه S&P 500 Growth و بسیار جلوتر از S&P 500 را گزارش کرد.

درآمدهای عملیاتی گزارش شده و پیش بینی ها

در تمام بخش‌های شاخص رشد S&P 500، اکثر شرکت‌ها شگفتی‌های سود مثبتی را نشان دادند، به طوری که بیش از 73 درصد از شرکت‌های این شاخص از تخمین‌های سود تحلیلگران پیشی گرفتند. به غیر از بخش خدمات شهری (که تنها یک شرکت در این شاخص دارد)، بخش فناوری اطلاعات بیشترین شگفتی درآمد را در بین بخش ها داشت، به طوری که 40 شرکت از 45 شرکت گزارش دهنده بیش از برآوردها بودند. از سوی دیگر، چهار شرکت از هفت شرکت خدمات ارتباطی گزارش‌دهنده، درآمدی کمتر از برآوردهای تحلیلگران گزارش کردند.

عکس لحظه ای درآمد، تقسیم بندی بخش شگفت انگیز درآمد رشد S&P 500

افکار بسته

را عکس فوری درآمد روزانه یک دارایی مفید برای سرمایه گذاران است تا درک گسترده ای از نحوه ظاهر درآمد در شاخص ها و بخش ها داشته باشند و شاخص های WisdomTree و ETF ها را با معیارها مقایسه کنند. با پایان یافتن سه ماهه اول سال 2024 و شروع اولین فصل درآمدی سال، امیدواریم سرمایه گذاران بتوانند از Snapshot و همچنین مجموعه ابزارهای رو به رشد ما استفاده کنند. هاب PATH برای تصمیم گیری آگاهانه