© رویترز. بسته بندی بازارهای کویور
Quiver Quantitative – شاخصهای اصلی وال استریت در روز دوشنبه با عقبنشینی محتاطانه مواجه شدند، زیرا سرمایهگذاران خود را برای دادههای تورم آتی آماده میکردند و به دنبال بینشی از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو بودند. این حالت انتظار به دنبال گزارش مشاغل مختلط در هفته گذشته است که باعث ایجاد بحث در مورد استراتژی نرخ بهره فدرال رزرو شد. در حالی که S&P 500 (GS) و نزدک از بالاترین سطح اخیر خود عقب نشینی کردند، تا حدی به دلیل کاهش در بخش فناوری، به ویژه سهام تراشه، داده های بازار کار گمانه زنی ها را در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره افزایش داد. اکنون تمرکز روی دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) است، که وضوح بیشتری را در مورد روند تورم ارائه میدهد و به طور بالقوه بر تصمیمات فدرال رزرو در مورد هزینههای استقراض تأثیر میگذارد.
بخش فناوری، بهویژه سهامهای مبتنی بر هوش مصنوعی مانند Nvidia (NASDAQ:)، در میان این گمانهزنیهای اقتصادی با نوسانات مواجه شدند. انویدیا، در کنار سایر سازندگان تراشههای بزرگ مانند Advanced Micro Devices (NASDAQ:) و Broadcom (NASDAQ:)، تغییرات قیمت قابل توجهی را تجربه کرد که نشاندهنده حساسیت بازار گستردهتر به شاخصهای اقتصادی و انتظارات سیاستی است. سهام فناوری که اغلب به دلیل ماهیت رشد محورشان به نرخ حساس هستند، به ویژه به بحث های مربوط به نرخ بهره واکنش نشان می دهند. این حساسیت در جلسه معاملاتی روز دوشنبه مشهود بود، جایی که نگرانی های مربوط به نرخ باعث رکود جزئی در این بخش شد.
بررسی اجمالی بازار: – هر سه شاخص عمده سهام ایالات متحده (داو جونز، اس اند پی 500، نزدک) کاهش جزئی را تجربه کردند. -احساسات سرمایه گذاران محتاطانه بود و منتظر داده های مهم تورم (CPI) بود که در اواخر هفته انتظار می رفت. – این داده ها بر تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو، به ویژه در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره، تأثیر خواهد گذاشت.
نکات کلیدی: گزارش مشاغل مختلط: گزارش هفته گذشته به گمانه زنی ها مبنی بر کاهش زودتر از پیش بینی نرخ بهره به دلیل رشد شدید مشاغل دامن زد، اما افزایش غیرمنتظره بیکاری باعث ایجاد عدم اطمینان شد. -تورم چسبنده: تورم سرسختانه بالا از ژانویه، همراه با اقتصاد قوی، رشد بازار مبتنی بر هوش مصنوعی را کاهش داد و شرطبندی برای اولین کاهش نرخ را تا ژوئن به عقب انداخت. -Tech Selloff: تراشهسازان منجر به سقوط بازار شدند و شرکتهایی مانند Meta Platforms (NASDAQ:) و Nvidia ضررهای قابل توجهی را تجربه کردند. -بوئینگ دست و پا می زند: اخبار مربوط به تحقیقات وزارت دادگستری در مورد حادثه بوئینگ 737 MAX (NYSE:) باعث کاهش قیمت سهام این غول هوافضا شد. -نقاط روشن: ارزهای دیجیتال و شرکتهای مرتبط با بلاک چین به دلیل رکوردهای بالاتر رشد کردند. علاوه بر این، Equitrans Midstream (NYSE:) پس از افزایش یافت شرکت EQT (NYSE:) خرید خود را اعلام کرد.
نگاه به آینده: – انتشار داده های تورم در اواخر این هفته برای تعیین حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بسیار مهم خواهد بود. -کاهش قابل توجه تورم می تواند امیدها برای کاهش زودتر نرخ بهره را دوباره برانگیزد و به طور بالقوه بر بازار سهام تأثیر بگذارد. -انتخابات ریاست جمهوری آینده لایه دیگری از عدم اطمینان به چشم انداز بازار اضافه می کند. سرمایه گذاران احتمالا محتاط خواهند بود تا زمانی که چشم انداز سیاسی روشن تر شود.
بوئینگ سنگینوزن صنعتی (BA) نیز با کاهش 3.6 درصدی پس از خبر تحقیقات وزارت دادگستری در مورد حادثه 737 MAX توجه را به خود جلب کرد. این تحول به لحن احتیاطی در وال استریت می افزاید، که تحت فشار تدارکات مداوم برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده است، جایی که احتمال دیدار مجدد بایدن و ترامپ وجود دارد. در مقابل، برخی حرکتهای مثبت در بخشهای ارزهای دیجیتال و بلاک چین مشاهده شد، با شرکتهایی مانند Coinbase (NASDAQ:) و Microstrategy (NASDAQ:) با رسیدن بیتکوین به بالاترین سطح جدید. در همین حال، Equitrans Midstream پس از اعلام برنامه EQT برای خرید مجدد واحد قبلی، یک معامله کل سهام که منجر به کاهش سهام EQT (ST:) شد، افزایش یافت.
در حالی که وال استریت چشمانداز پیچیدهای از دادههای اقتصادی، تحولات نظارتی و جریانهای زیرزمینی سیاسی را بررسی میکند، احساسات سرمایهگذاران متفاوت است. تمرکز فوری بر روی داده های تورم باقی می ماند که برای شکل دادن به انتظارات بازار در مورد حرکت های بعدی فدرال رزرو بسیار مهم است. از آنجایی که بازار با این تأثیرات متنوع دست و پنجه نرم می کند، انتشار CPI آینده به عنوان یک مقطع حساس برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران به طور یکسان است.