توسط نوپور آناند و لانانه نگوین
نیویورک (رویترز) – جیمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان چیس، به سرمایهگذاران گفت که برنامههای جانشینی بانک در حال انجام است، در حالی که روز دوشنبه به سرمایهگذاران در مورد خطرات برای چشمانداز اقتصادی هشدار داد.
سهام شرکت وال استریت پس از اینکه دیمون در یک گردهمایی سرمایه گذاران در نیویورک گفت که بانک در بازخرید سهام خودداری خواهد کرد و او دیگر جدول زمانی پنج ساله جانشینی را نمی بیند، تقریباً 4 درصد کاهش یافت.
دیمون، 68 ساله، بیش از 18 سال است که ریاست بانک را برعهده داشته و از بسیاری از روسای صنعت دیگر پیشی گرفته است. او در سالهای گذشته به پرسشهای مربوط به جانشینی پاسخ داده بود که پنج سال دیگر میماند.
روز دوشنبه، او فهرستی از مدیران ارشد جیپی مورگان با دانش عمیق از کسبوکارهای اصلی آن را ذکر کرد که میتوانند مدیریت را بر عهده بگیرند.
دیمون گفت: «ما در راه هستیم، مردم را جابجا میکنیم. جدول زمانی دیگر پنج سال نیست.»
هیئت مدیره جی پی مورگان اخیراً جنیفر پیپسزاک و تروی روهربا، مدیران عامل بانک تجاری و سرمایه گذاری آن را به عنوان نامزدهای شغل برتر معرفی کرده است. ماریان لیک، مدیر عامل بانکداری مصرف کننده و جامعه، و مری اردوز، مدیر عامل مدیریت دارایی و ثروت نیز در رقابت هستند.
چندین مدیر اجرایی که زیر نظر دیمون خدمت می کردند، به مدیریت سایر موسسات مالی بزرگ ادامه دادند و برنامه های جانشینی او را به موضوعی طولانی مدت در حدس و گمان تبدیل کردند.
دیوید جورج، تحلیلگر رابرت دبلیو بیرد، در یادداشتی نوشت: «ما ضعف امروز (در سهام) را به عدم علاقه به بازخرید سهام با قیمتهای فعلی و زمان کوتاهتر انتقال مدیرعامل نسبت میدهیم.
سهام جیپی مورگان پس از افزایش نزدیک به 15 درصدی در سال جاری، که به طور کلی مطابق با شاخص S&P سهام بانکها بود، روز جمعه در بالاترین سطح خود بسته شد.
دیمون گفت که قیمت بالا مانع از خرید سهام خواهد شد.
در مورد چشم انداز اقتصادی، او با اشاره به تنش های ژئوپلیتیکی و تورم مداوم، گفت که “با احتیاط بدبین است”.
با وجود این نگرانیها، بزرگترین وامدهنده ایالات متحده پیشبینی خود را برای درآمدهای خود از پرداخت بهره افزایش داد.
انتظار میرود که درآمد خالص بهره (NII) یا تفاوت بین آنچه بانک از وامها میگیرد و سپردهها پرداخت میکند، بدون احتساب بخش بازارهای آن، امسال به 91 میلیارد دلار افزایش یابد. این بالاتر از پیش بینی قبلی 89 میلیارد دلاری در ماه آوریل است.
چشم انداز قبلی جی پی مورگان، تحلیلگرانی را که انتظار سود بیشتر از هزینه های استقراض بالاتر را داشتند، ناامید کرد.
درآمد خالص سود پر سر و صدا
بارنوم گفت، مدیر مالی، جرمی بارنوم به سرمایه گذاران گفت که درآمد خالص بهره احتمالاً در سه ماهه آینده، با افزایش و کاهش، “پر سر و صدا” خواهد بود.
دانیل پینتو، رئیس جی پی مورگان، گفت که اقتصاد ایالات متحده به سمت فرود نرمی پیش می رود که از یک رکود بزرگ جلوگیری می کند، اما بانک برای خطراتی که می تواند این پیش بینی را از مسیر خارج کند، آماده است.
واضح است که ابهاماتی وجود دارد.»
جی پی مورگان میلیاردها وام از طریق خرید وام دهنده فروپاشیده First Republic در ماه مه گذشته به دست آورد. این تصاحب به افزایش سود به رکورد بالایی کمک کرد.
ابراهیم پوناوالا، تحلیلگر بانکی در بانک آمریکا، می نویسد: دستورالعمل جدید “تأیید مجدد موقعیت JPM به عنوان یک ذینفع مستمر از بالاتر برای مدت طولانی تر (نرخ های بهره) است و برای سهام مثبت نگریسته خواهد شد.” در یادداشتی
جی پی مورگان تخمین زده است که درآمد بانکداری سرمایه گذاری سه ماهه دوم خود در اواسط نوجوانی درصدی رشد خواهد کرد و دلیل آن بهبود شرایط بازار و چشم انداز سالم معاملات است. درآمد در بازارها با درصد تک رقمی متوسط افزایش خواهد یافت.
جی پی مورگان با داشتن 11.3 درصد از سپرده های خرده فروشی، بیشترین سهم بازار از دارندگان حساب های ایالات متحده را در میان وام دهندگان این کشور دارد و می خواهد بیشتر گسترش یابد.
جنیفر رابرتز، مدیر عامل بانکداری مصرف کننده در چیس گفت: “هدف ما این است که 75 درصد از جمعیت ایالات متحده را در یک زمان رانندگی در دسترس تحت پوشش قرار دهیم و اطمینان حاصل کنیم که به آمریکایی های بیشتری در شهرهای کوچکتر، قلب آمریکا خدمت می کنیم.”
ما در حال تعیین یک هدف جدید برای پوشش بیش از 50 درصد از جمعیت در هر یک از 48 ایالت هستیم.
در بازارهای خارج از کشور، چین همچنان در کانون توجه است.
اردوس گفت: «اگر میخواهید امروز یک سرمایهگذار جهانی باشید، باید تحقیقات روی زمین در چین داشته باشید.
او گفت: «این مهم است که شما نیروها و پویاییهایی را که در چین اتفاق میافتد را درک کنید.
بارنوم گفت که انتظار می رود هزینه های فناوری در سال جاری از 15.5 میلیارد دلار در سال 2023 به 17 میلیارد دلار افزایش یابد.
بخشی از این بودجه بر روی هوش مصنوعی متمرکز شده است که دیمون قبلاً گفته بود می تواند به اندازه موتور بخار، برق یا اینترنت متحول کننده باشد.
دیمون روز دوشنبه گفت: “این همه شغل ها را تغییر خواهد داد.”
پینتو بدون ذکر جزئیات گفت که پیاده سازی هوش مصنوعی می تواند حدود 1 تا 1.5 میلیارد دلار به ارزش اضافه کند.
بر اساس یک ارائه، انتظار می رود کل هزینه ها از 85.7 میلیارد دلار در سال گذشته به حدود 92 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یابد.
بارنوم گفت، به طور جداگانه، بانک قصد دارد بازخرید سهام را افزایش دهد تا سرمایه مازاد را به سهامداران بازگرداند، اما محتاط خواهد بود.