SAN DIEGO – Tandem Diabetes Care, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:)، یک شرکت متخصص در تحویل انسولین و فناوری دیابت، پیشنهاد خصوصی خود را به 275 میلیون دلار در 1.50 درصد اوراق بهادار قابل تبدیل در سال 2029 افزایش داده است که نسبت به اعلام اولیه افزایش یافته است. 250 میلیون دلار

این پیشنهاد که برای خریداران نهادی واجد شرایط ارائه می شود، همچنین شامل گزینه ای برای خریداران اولیه می شود که 41.25 میلیون دلار اضافی اسکناس را در یک دوره 13 روزه از تاریخ انتشار خریداری کنند.

اسکناس‌ها به‌عنوان تعهدات عمومی بدون وثیقه تاندم هستند و از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ تا سررسیدشان در ۱۵ مارس ۲۰۲۹، سود شش‌ساله پرداخت خواهند کرد، مگر اینکه قبل از آن تاریخ تبدیل، بازخرید یا بازخرید شوند.

تاندم درآمد خالص تقریباً 266.3 میلیون دلار یا 306.4 میلیون دلار در صورت خرید کامل اسکناس های اضافی را پیش بینی می کند. این وجوه برای تامین مالی هزینه تراکنش‌های تماس محدود، بازخرید بخشی از 1.5% اوراق بهادار قابل تبدیل آن در موعد مقرر در سال 2025 و بازخرید حدود 30 میلیون دلار از سهام عادی آن در معاملات خصوصی در نظر گرفته شده است.

دارندگان اسکناس های جدید این حق را خواهند داشت که تحت شرایط خاص و در دوره های مشخص قبل از 15 دسامبر 2028 اسکناس های خود را تبدیل کنند. نرخ تبدیل اولیه تقریباً 28.9361 سهم سهام عادی به ازای هر 1000 دلار مبلغ اصلی اسکناس تعیین شده است که حدود یک 27.5 درصد حق بیمه نسبت به قیمت سهام عادی تاندم تا 5 مارس 2024.

Tandem این اختیار را دارد، اما نه تعهدی، اسکناس ها را به صورت نقدی به طور کلی یا جزئی پس از 22 مارس 2027، تحت شرایط خاصی بازخرید کند. اگر شرکت دچار تغییر اساسی شود، دارندگان اسکناس ممکن است از Tandem بخواهند اسکناس خود را به مبلغ اصلی به اضافه بهره تعلق گرفته مجدداً خریداری کند.

در ارتباط با قیمت گذاری اسکناس، Tandem به منظور کاهش رقیق شدن بالقوه ناشی از تبدیل اسکناس، وارد تراکنش های تماس محدود شده است. طرف مقابل ممکن است در معاملاتی شرکت کند که بر قیمت سهام عادی شرکت تأثیر بگذارد.

انتظار می‌رود که فروش اسکناس‌ها در 8 مارس 2024، مشروط به شرایط بسته شدن مرسوم نهایی شود. اسکناس ها و هر گونه سهام عادی که پس از تبدیل صادر می شود، طبق قانون اوراق بهادار ثبت نمی شود و با معافیت از شرایط ثبت عرضه می شود.

این خبر بر اساس بیانیه مطبوعاتی Tandem Diabetes Care، Inc.

این مقاله با پشتیبانی هوش مصنوعی تولید شده و توسط یک ویرایشگر بررسی شده است. برای اطلاعات بیشتر به T&C ما مراجعه کنید.