سود BofA با افزایش ذخایر کاهش می یابد، اما از تخمین های رویترز در مورد افزایش سرمایه گذاری بانکی پیشی می گیرد

مهناز یاسمین و سعید ازهر

(رویترز) -بانک آمریکا کاهش سود سه ماهه اول را گزارش کرد زیرا وام دهنده پول بیشتری را برای پوشش وام های ناامیدکننده کنار گذاشته است، اما همچنان بر برآوردها در مورد افزایش کارمزدهای بانکی سرمایه گذاری پیشی گرفته است.

اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده، سهام پررونق و انبوه معاملات بزرگ امیدها را برای بهبودی نوپا در معاملات ایجاد کرده است، اگرچه مدیران صنعت ابراز خوش‌بینی کرده‌اند.

کارمزدهای بانکی سرمایه گذاری در سه ماهه گزارش شده نسبت به سال قبل 35 درصد جهش کرد و به 1.6 میلیارد دلار رسید که تا حدی کاهش پرداخت بهره به دلیل تقاضای کند از سوی وام گیرندگان را جبران کرد.

ماه گذشته، آلستر بورثویک، مدیر ارشد مالی گفت که انتظار دارد درآمد بانکداری سرمایه گذاری در سه ماهه اول 10 درصد به 15 درصد افزایش یابد.

درآمد حاصل از این بخش نیز در رقیب جی پی مورگان چیس (NYSE:) و سیتی گروپ در سه ماهه اول افزایش یافت که ناشی از افزایش بازارهای بدهی و سرمایه سهام بود.

طبق داده های LSEG، بدون احتساب اقلام یکباره، بانک آمریکا در سه ماهه منتهی به مارس 83 سنت به ازای هر سهم به دست آورد که میانگین تخمین تحلیلگران گذشته از 76 سنت در هر سهم را افزایش داد.

درآمد حاصل از فروش و تجارت آن با 2 درصد افزایش به 5.2 میلیارد دلار رسید که سهم آن 15 درصد افزایش یافت و ارزها و کالاها با درآمد ثابت (FICC) با کاهش 4 درصدی مواجه شدند.

برایان موینیهان، مدیر اجرایی بانک آمریکا گفت: «تجارت‌های فروش و تجارت بانک آمریکا در این سه‌ماهه به حرکت قوی خود در سال 2023 ادامه دادند و بهترین سه ماهه اول در بیش از یک دهه گذشته را گزارش کردند.»

سهام بانک آمریکا قبل از شروع بازار 0.9 درصد افزایش یافت.

دیوید جورج، تحلیلگر رابرت دبلیو بیرد، درباره نتایج BofA نوشت: “ما انتظار داریم بازار با این اعداد خوب باشد.”

به دلیل عملکرد ضعیف اعتباری در CRE (املاک تجاری) و وام های کارتی ممکن است نزولی وجود داشته باشد.

بانک آمریکا در سه ماهه اول 1.3 میلیارد دلار ذخایر اختصاص داد که نسبت به 931 میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین وام‌های اداری را کاهش داد که تا حدی باعث افزایش زیان وام برای بخش تجاری آن شد. با این حال، مدیر مالی آن گفت که وام دهنده با دقت در حال مدیریت قرار گرفتن در معرض CRE خود است.

بورثویک گفت: “ما در مجموع در معرض تعداد محدودی از نام‌ها قرار داریم و این به ما امکان می‌دهد تا نام به نام وام‌های غیرجاری را بررسی کنیم تا مطمئن شویم که در مقابل آن هستیم.” . او گفت که بانک در حال بررسی رتبه بندی، ارزیابی اموال و فروش است.

خالص شارژها یا بدهی هایی که بعید به نظر می رسد بازیابی شوند، از 807 میلیون دلار در سه ماهه گزارش شده به 1.5 میلیارد دلار افزایش یافت که عمدتاً ناشی از زیان کارت اعتباری بود. بورثویک گفت که هزینه‌ها ناشی از تخلفات در سه ماهه چهارم است، اما در حال تثبیت هستند.

مدیران بانکی هفته گذشته گفتند تغییر انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا و چشم انداز اقتصادی نامطمئن پیش بینی سودهای آتی را دشوارتر کرده است.

اگر فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد، وام‌دهندگانی که از افزایش نرخ‌های بهره در دو سال گذشته سود بالایی به دست آورده‌اند، می‌توانند بر روی سود خود ایجاد کنند. اما اگر رکود اقتصادی احتمالی وام گیرندگان را از گرفتن وام باز دارد، درآمد آنها کاهش می یابد.

درآمد واحد مصرف کننده بانک آمریکا در این سه ماهه 5 درصد کاهش یافت و به 10 میلیارد دلار رسید که عمدتاً به دلیل کاهش مانده سپرده ها بود.

درآمد خالص بهره (NII) BofA – تفاوت بین آنچه که از وام‌ها به دست می‌آورد و برای سپرده‌ها پرداخت می‌کند – به دلیل هزینه‌های سپرده بالاتر و رشد متوسط ​​وام، در سه ماهه 3 درصد کاهش یافت و به 14 میلیارد دلار رسید.

بانک آمریکا همچنین ۷۰۰ میلیون دلار هزینه در سه ماهه گزارش شده برای تکمیل صندوق بیمه سپرده های دولتی دریافت کرد که ۱۶ میلیارد دلار برای پوشش سپرده گذاران دو بانکی که در سال ۲۰۲۳ سقوط کردند، تخلیه شد.

سود بخش مدیریت ثروت مریل BofA حدود 10 درصد افزایش یافت و به 1 میلیارد دلار رسید زیرا افزایش ارزش سهام منجر به ایجاد کارمزدهای بالاتر با رکورد درآمد و مانده مشتری شد.

این بخش دارایی های تحت مدیریت را از 1.3 تریلیون دلار در سه ماهه چهارم به 1.4 تریلیون دلار افزایش داد.