ارتقاء برای Shake Shack. تنزل رتبه برای Old Domion توسط Investing.com

Investing.com — در اینجا خلاصه حرفه ای شما از برترین پیشنهادهای تحلیلگران وال استریت در هفته گذشته است: ارتقاء Shake Shack، G-III Apparel، Sea و Textron. تنزل رتبه برای Old Dominion.

مشترکین InvestingPro همیشه اولین نظرات را در مورد تغییرات رتبه بندی در حال حرکت در بازار دریافت کنید.

گروه پوشاک G-III

چی شد؟ روز دوشنبه، Barclays ارزش سهام G-III Apparel (NASDAQ:) را به Underweight با هدف قیمت 23 دلار کاهش داد.

داستان کامل چیست؟ کاهش رتبه بارکلیز در درجه اول ناشی از سه عامل است: پیش بینی درآمد منفی 2 درصدی در یک دوره سه ساله به دلیل تعطیلی اعلام شده فروشگاه میسی در 27/2/24، تأثیر مجوزهای از دست رفته بر تجارت در پنج سال آینده، و کاهش علاقه به جستجو در برندهای دارای مالکیت، نشان دهنده یک بازه زمانی طولانی تر برای متعادل کردن باد مخالف درآمد است.

بانک سرمایه گذاری مطمئن است که GIII به دنبال توافق نامه های مجوز با برندهای جدید خواهد بود. با این حال، توافقات بالقوه، شروع آنها و اینکه آیا آنها می توانند به اندازه کافی جایگزین کسب و کارهای از دست رفته Calvin Klein و Tommy Hilfiger شوند، محدود است.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که خریدهای بالقوه فراتر از تجارت اصلی زنان و لباس‌های بیرونی می‌تواند خطر اعدام بیشتری را ایجاد کند.

کمبود وزن در بارکلیز به این معنی است که «انتظار می‌رود سهام در یک افق سرمایه‌گذاری 12 ماهه نسبت به بازده کل غیر وزنی مورد انتظار کل صنعت پوشش‌دهی کمتر عمل کند».

واکنش سهام چگونه بود؟ سهام GIII در سرفصل های قبل از بازار از 33.11 دلار به 31.87 دلار کاهش یافت که حدود 4.25 درصد کاهش داشت. GIII جلسه عادی خود را با 32.23 دلار آغاز کرد و در 29.73 دلار بسته شد که 10.56 درصد کاهش داشت.

Sea Ltd.

چی شد؟ روز سه شنبه، JPMorgan Sea Ltd (NYSE:) را به Overweight با قیمت هدف 70 دلار ارتقا داد.

داستان کامل چیست؟ جی پی مورگان معتقد است که در محیط رقابتی فعلی، SE احتمالاً به افزایش کمیسیون تجارت الکترونیک ادامه می دهد و در عین حال شدت فروش و هزینه های بازاریابی را کاهش می دهد. بانک سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کند که تجارت الکترونیک احتمالاً در کوتاه‌مدت بازنگری سود مثبتی را برای SE ایجاد خواهد کرد.

با این حال، تحلیلگران همچنین هشدار می‌دهند که نرخ‌های بالا می‌تواند منجر به نوسانات انتظارات سود با تغییرات در محیط رقابتی شود. این نوسانات در چشم انداز سود احتمالاً منجر به نوسانات قیمت سهام می شود. جی پی مورگان به سرمایه گذاران توصیه می کند که این تغییرات را در چشم انداز سود معامله کنند. آنها بر این باورند که انتظارات درآمد احتمالاً در کوتاه مدت شاهد تجدید نظرهای مثبت خواهد بود که ناشی از تجارت الکترونیک است.

اضافه وزن در JPMorgan به این معنی است که “در طول مدت هدف قیمتی که در این گزارش نشان داده شده است، ما انتظار داریم که این سهم از میانگین بازده کل سهام در جهان پوشش تحلیلگر تحقیقاتی یا تیم تحلیلگر پژوهشی بهتر عمل کند.”

واکنش سهام چگونه بود؟ سهام Sea Ltd. در سرفصل پیش از بازار از 53.62 دلار به 54.50 دلار افزایش یافت. کاربران Investing.com Pro این اطلاعات را 5 دقیقه قبل از گزارش سایر رسانه ها در اختیار داشتند. Sea Ltd. جلسه عادی خود را با 54.32 دلار آغاز کرد و با افزایش 3.43 درصدی با 55.75 دلار بسته شد.

سلطه قدیمی

چی شد؟ روز چهارشنبه، BofA رتبه Old Dominion (NASDAQ:) را با قیمت هدف 446 دلار به Neutral کاهش داد.

داستان کامل چیست؟ تنزل رتبه BofA بر اساس افزایش محدود به هدف قیمت (PO) آن است که به دلیل افزایش حجم چندگانه و عقب مانده است. بانک سرمایه گذاری بر اساس برآورد 35.5 برابری EPS خود در سال 2024، PO خود را از 443 دلار به 446 دلار افزایش داده است، که منعکس کننده قیمت گذاری بهتر از حد انتظار از به روز رسانی اواسط سه ماهه اول و اهرم سود به عنوان بازده تقاضا است. علیرغم کاهش تخمین EPS در سال های 2024 و 2025 هر یک به ترتیب 1% به 12.55 و 14.65 دلار، به دلیل برآوردهای حجم کمتر،

BofA با توجه به پس‌زمینه محدود بار کمتر از کامیون (LTL) و اهرم سود بالقوه به عنوان بازده تقاضا، نسبت به شرکت‌های پیشرو مثبت است.

تحلیلگران خاطرنشان می کنند که Old Dominion خود را به عنوان بهترین اپراتور در کلاس در بخش LTL صنعت حمل و نقل متمایز کرده است و درآمد و EPS را با نرخ هایی بالاتر از میانگین صنعت افزایش داده و نسبت عملیات خود را به بهترین سطح صنعت ارتقا داده است. آنها بر این باورند که ODFL با توجه به سطوح بالای خدمات خود می تواند به کسب سهم بازار ادامه دهد. با این حال، آنها با توجه به ارزش‌گذاری مضاعف آن، امتیاز آن را محدود می‌دانند.

خنثی در BofA به این معنی است که «انتظار می‌رود سهام‌های خنثی ثابت بمانند یا ارزششان افزایش یابد و جذابیت کمتری نسبت به سهام‌های دارای رتبه خرید داشته باشند».

واکنش سهام چگونه بود؟ Old Dominion جلسه عادی خود را با قیمت 430.15 دلار آغاز کرد و با افزایش 1.25 درصدی در 435.46 دلار بسته شد.

تکان دادن کلبه

چی شد؟ روز پنجشنبه، TD Cowen Shake Shack (NYSE:) را با هدف قیمت 125 دلار به عملکرد بهتری ارتقا داد.

داستان کامل چیست؟ TD Cowen تجدید نظرهای چند ساله EBITDA تعدیل شده مثبت را برای Shake Shack پیش بینی می کند که ناشی از افزایش حاشیه های سطح رستوران 2024-26E و G&A (هزینه عمومی و اداری) است. بانک سرمایه‌گذاری بر این باور است که تلاش‌های چندجانبه برند و سرمایه‌گذاری منضبط مورد توجه قرار نگرفته است و انتظار می‌رود این عوامل باعث بازنگری مثبت EBITDA شوند.

به طور همزمان، استخدام یک مدیر عامل جدید باعث تغییر روایت می شود و فرصت هایی را برای بهبود ترافیک ایجاد می کند، زیرا برند از مقیاس خود برای پذیرش مرحله بعدی منحنی کسب و کار استفاده می کند.

تحلیلگران هدف قیمتی خود را به 125 دلار افزایش دادند و سهام را به عنوان برترین انتخاب کوچک تا متوسط ​​و دومین انتخاب کلی خود تعیین کردند. TD بر این باور است که استخدام یک مدیر عامل جدید توانا می تواند به سرعت بخشیدن به ترافیک، افزایش چندگانه از طریق بازاریابی و عملیات ارتقا یافته و پیشرفت در سفر دیجیتالی برند کمک کند. تحلیلگران استدلال می‌کنند که Shake Shack باید با قیمتی برابر با میانگین EV/EBITDA 5 ساله معامله کند، شبیه به همتایان معمولی سریع.

عملکرد بهتر در TD Cowen به این معنی است که “انتظار می رود سهام در 12 ماه آینده به بازده مثبت کل حداقل 15٪ دست یابد.”

واکنش سهام چگونه بود؟ Shake Shack جلسه عادی خود را با 100.96 دلار آغاز کرد و در 104.44 دلار بسته شد که 3.45 درصد افزایش داشت.

تکسترون

چی شد؟ روز جمعه، BofA Textron (NYSE:) را برای خرید با قیمت هدف 105 دلار ارتقا داد.

داستان کامل چیست؟ ارزش‌گذاری BofA برای استفاده از تخمین‌های 2025 پیش می‌رود و با استفاده از مضرب P/E نسبی 0.90x (در مقابل 0.85x قبلی) به ضریب بازار 2025e می‌رسد. BofA حساب‌های چندگانه بالاتر خود را برای عملکرد قوی‌تر هوانوردی علی‌رغم کاهش تقاضای پس از کووید، تلاش‌ها برای تجمیع هزینه‌ها در صنعت، و خط لوله قوی سیستم‌ها نوشت که باید در رشد سالانه قوی‌تر تحقق یابد. با این حال، چند برابر نسبی زیر میانگین تاریخی 0.95 برابر باقی می‌ماند که دلیل آن خطرات درک شده برای بل با توجه به سبد قدیمی آن و کاهش بودجه احتمالی برنامه افزایش عمودی آینده (FVL) است.

تحلیلگران بر این باورند که Textron Aviation موقعیت خوبی برای بهره مندی از رشد بیشتر تقاضای جت تجاری و افزایش عقب ماندگی صنعت دارد. به نظر می‌رسد که بل در موقعیتی قرار دارد که از بهبود تقاضای هلیکوپترهای تجاری و توسعه برنامه هواپیماهای تهاجمی دوربرد آینده بهره ببرد.

انتظار می رود سیستم های Textron از افزایش بودجه دفاعی داخلی و بین المللی بهره مند شوند. به گفته تحلیلگران BofA، ترازنامه قوی Textron زمینه را برای ادامه استقرار سرمایه مناسب سهامداران از طریق سود سهام و بازخرید سهام فراهم می کند.

خرید در BofA به این معنی است که “انتظار می رود سهام خرید حداقل 10٪ بازدهی کلی داشته باشد و جذاب ترین سهام در خوشه پوشش باشد”

واکنش سهام چگونه بود؟ سهام TXT در سرفصل های پیش از بازار از 90.28 دلار به 92.05 دلار رسید که 1.45 درصد افزایش داشت. Textron جلسه عادی خود را با 93.16 دلار آغاز کرد و در 92.13 دلار بسته شد که افزایشی 2 درصدی داشت.